国际能源署发布《2024能源技术展望》

10月30日，国际能源署（IEA）发布《2024能源技术展望》^[1]。该报告在《2023能源技术展望》全面评估清洁能源技术供应链的基础上，通过详实的数据、深入的行业调查和自下而上的建模方法，揭示了能源、工业和贸易政策之间的复杂关系。要点内容如下：

（1）制造和贸易是清洁能源经济的基础。①全球清洁能源技术市场规模快速增长。2015年以来，太阳能光伏、风能、电动汽车、电池、电解槽和热泵六大清洁能源技术的全球市场规模增长近四倍，2023年达7000亿美元，预计到2035年将翻倍至2万亿美元。②国际贸易发挥重要作用。2023年清洁技术贸易额约2000亿美元，占其全球市场价值的30%。其中，电动汽车和太阳能光伏是主要驱动因素。在当前政策背景下，预计到2035年清洁技术贸易总额将达5750亿美元，超出当前全球天然气贸易额的50%。

（2）清洁技术需求激增驱动制造业投资。①清洁技术制造业投资显著增长。2023年全球清洁技术制造业投资增长50%，达2350亿美元，占全球经济投资增长的近10%。预计2024年投资额将接近2000亿美元。②投资方向集中。2023年，全球清洁技术制造业投资的80%用于太阳能光伏和电池制造，15%为电动汽车生产。且新增制造能力已远超当前部署需求。③成本竞争力推动制造业发展。中国以最低成本、规模经济优势和高度集成的供应链，占全球清洁技术制造能力的40%~98%，稳居全球领导地位。

（3）清洁技术贸易助推能源转型。国际贸易的重点正逐步从传统的化石燃料转向清洁能源技术。以长期设备库存为主的清洁技术贸易，有助于降低对化石燃料的依赖。以欧盟为例，预计到2035年，清洁能源技术进口占比将从2023年的不到10%提高至35%。

（4）欧盟和美国的工业战略重塑制造业和贸易格局。①欧盟清洁技术制造业的未来依赖净零工业法案（NZIA）的实施。当前，欧盟电动汽车市场受中国竞争影响较大，进口占2023年销量的20%，预计2035年将增至40%。若NZIA目标得以实现，通过集成电动汽车和电池供应链，进口占比有望降至20%。②在《减少通货膨胀法案》和《两党基础设施法》的推动下，美国计划到2030年投入2300亿美元用于清洁技术制造。到2035年，国内太阳能光伏和多晶硅需求将基本实现自给，但电池和硅片部分需求仍需依赖进口。③墨西哥有潜力成为北美电动汽车制造中心，东南亚、韩国和日本是美国清洁技术制造的重要供应链伙伴。

（5）中国稳居制造业强国地位，印度加速崛起为净出口国。①中国在全球六大关键清洁技术制造中占据约70%的市场份额，预计2035年清洁技术出口额将超3400亿美元，化石燃料净进口费用预计减少70%，若清洁技术市场增长超出预期，其出口收入可能完全抵消进口费用。②在生产挂钩激励计划推动下，印度太阳能光伏、电动汽车和电池制造及出口将持续增长。加速清洁能源转型情景下，印度到2035年将成为净出口国，清洁技术净出口额达300亿美元，同时减少约20%的化石燃料进口费用，将能源相关贸易逆差缩减至1400亿美元。

（6）新兴市场潜力日益显现。当前，拉丁美洲、非洲和东南亚在全球清洁技术生产价值中的占比不足5%，但在公平能源转型和清洁技术供应链中潜力巨大。东南亚预计到2035年将成为太阳能光伏组件多晶硅和电动汽车的低成本生产基地；拉丁美洲以巴西为主，在风力涡轮机叶片生产、近零排放氨和钢铁出口方面具备优势；北非正发展为电动汽车制造中心，并通过电解氢提升出口附加值。

（7）供应链集中加剧关键航线压力。尽管全球航运增长放缓，但部分关键海上阻塞点的交通量持续增加。未来十年，由于化石燃料和钢铁需求增长放缓，全球海运货物贸易年均增速将降至1%，低于过去二十年。然而，清洁技术贸易的海上运输显著增长，目前马六甲海峡承载约50%的清洁技术海运贸易，对海上阻塞点的依赖可能对供应链弹性带来风险。

（8）工业战略是加速清洁能源转型的关键。①清洁能源转型需要在能源政策与工业战略之间实现平衡。当前，可再生能源组件的关税是化石燃料的两倍多，显著增加了清洁技术成本。②明确目标和时间节点的工业战略有助于缩小竞争力差距，加速技术创新。③贸易政策需支持清洁技术供应链的国际化，兼顾气候目标与工业竞争力。

来源：IEA. Energy Technology Perspectives 2024^[1]

[1]https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2024